Catálise Investimentos usa IA AWS para acelerar análise de documentos jurídicos

Com dez anos de operação, a Catálise Investimentos é uma das maiores gestoras do Sul, com mais de 150 fundos e R$ 11 bilhões sob gestão. Um dos principais desafios era a análise manual de documentos jurídicos, que demandava horas de leitura e cruzamento de dados, impactando a produtividade e o tempo de resposta das equipes.

“A produção desses relatórios era extremamente dependente de capital humano e tomava tempo dessa equipe”, afirma Pedro Deguchi, gerente de TI. Em 2024, a empresa iniciou estudos para adotar IA de forma sustentável. Segundo ele, a segurança era um entrave: “Como trabalhamos em um mercado super regulado, nossos dados são muito sensíveis e geralmente sigilosos”.

A partir de eventos da AWS e da CloudDog, a companhia conheceu soluções com IA para análise e conformidade de documentos. “Era o que precisávamos para começar”, conclui.

No fim de 2024, CloudDog e AWS iniciaram o desenvolvimento de um chatbot para analisar documentos jurídicos e gerar relatórios com dados cruzados, elevando a produtividade do time com segurança. “O atendimento aos requisitos de segurança foi fundamental para a escolha da AWS, cuja plataforma oferecia o que procurávamos”, afirma Pedro Deguchi.

Segundo o desenvolvedor de soluções de IA generativa da CloudDog, a solução foi desenhada para analisar apenas documentos da base da Catálise. “Testamos diversos modelos de linguagem e o Sonnet v2, uma atualização do Claude 3.5, foi o que se saiu melhor”, explica. A arquitetura adotada foi a RAG, voltada à análise de documentos jurídicos, empresariais e operacionais.

A ferramenta permite upload de arquivos e interação com um assistente de IA capaz de responder questões complexas sobre contratos e dados cadastrais. Entre os recursos estão gestão de empresas, upload em lote (inclusive via ZIP com indexação automática), chatbot especializado com citações e histórico, e busca semântica com análise de contexto. “A adição do upload via ZIP com descompactação e indexação automática foi decisiva para otimizar o tempo de processamento”, destaca Lourenço.

A solução utiliza Amazon Bedrock, Amazon Aurora, Amazon DynamoDB, AWS Lambda, Amazon API Gateway e Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), além de AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) e Amazon EventBridge. Deguchi ressalta a integração com o ERP da Catálise: “O chatbot funciona dentro do ERP, integrando todos os requisitos de comissionamento e acesso”. Ele também elogia o suporte: “Tudo estava muito bem documentado e sempre que precisávamos de suporte, eles estavam disponíveis”.

O chatbot da Catálise entrou em operação no início de 2025 e já impacta a produtividade do jurídico. Segundo Pedro Deguchi, a solução reduziu em 80% o tempo de análise de documentos. “Análises que levavam mais de uma hora agora são realizadas em minutos”, afirma, destacando que o sistema cruza dados como taxas, rentabilidade e cotações. Também houve redução de 60% na leitura manual.

Inicialmente voltada ao jurídico, a IA deve se expandir para outras áreas. “Hoje ele funciona apenas para a equipe jurídica, mas realizamos um treinamento com todas as áreas da empresa”, diz. A iniciativa já gerou demandas de operações, interessadas em análise de regulamentos e treinamento. “Estamos começando a difundir a ideia de uma IA mais estruturada, que sirva não apenas para consultas, mas para criar dados”, explica.

A empresa avalia ainda o uso de machine learning para análises de crédito. “Vamos aumentar a segurança e a governança para pensar nisso de forma mais efetiva”, conclui.