把时间还给卖，而不是录 CRM
故事背景：管理 15–40 个战略客户、背负业绩指标的企业销售；演示客户 云启数科（虚构）。
一天的节奏，和最常卡住的 3 件事
TA 的一天
会前：为今日客户会议生成 360° 简报（往来要点 + 未决异议 + 决策链 + 竞品 + 公开新闻，带出处）。
会中会后：实时纪要捕获决策/承诺/风险，会后结构化为 CRM 阶段更新与跟进邮件草稿（写回需确认）。
周五：季度管道复盘：找出停滞超过 14 天、关键信息缺失的商机。
Quick 不替你向客户承诺价格、折扣或条款，不自动发送邮件，也不替你提交预测数字。
- 更快完成会前准备、会后 CRM 结构化、跟进邮件，把时间留给真正的销售对话。
- 用可信依据做管道复盘与预测，提前识别续约/增购机会与流失风险。
想先看 TA 完整的一天？
Quick 场景化 · 销售篇：跟着一天的工作节奏，看信息怎样汇集、分析怎样展开，以及哪些决定仍由人完成。
选一个场景，照着做一次
每个场景都按同样的顺序：先看效果，带上提示词和示例数据，再到 Quick 里照着做，最后由你确认。
会前 360° 简报
全部打开把 CRM、邮件和客户公开动态拼成一页会前简报：3 个机会、3 个风险和带提问的议程。
用到的 Quick 能力：Chat、上传附件
- 把 CRM、邮件、公开动态汇成一页客户现状
- 找出 3 个机会和 3 个风险，每条注明出处
- 按会议目标排出议程和要问的问题
约 1:36 的演示，和下面的步骤一一对应。
Quick 会帮你：
你会感受到的变化：
会前准备从翻 CRM、查邮件、搜新闻一小时，变成看一页带出处的简报。
- CRM导出_云启数科.xlsx ：客户概况、5 位联系人、2 个在途商机、11 条活动记录四张表
- 近期邮件往来.txt：9 月至 10 月与客户财务、数据平台、采购的 6 封邮件（含 1 封退信）
- 客户公开动态.md：5 条虚构公开报道：人事任命、季度简报、区域中心、行业新规等
- 不用翻 CRM 和邮件拼信息，一次拿到会前客户全景
- 发现联系人和决策链已经过时，风险都注明出处
- 拿到议程和提问清单，价格和承诺由你把握
附件里的公司、人物和数据全部虚构，可以放心在 Quick 里试。
提示词：
| 假设今天是 2026-10-15，我 10 月 20 日下午要去拜访云启数科（虚构），见数据平台部的王磊和他们的 IT 负责人。附件是《CRM导出_云启数科.xlsx》《近期邮件往来.txt》《客户公开动态.md》三个文件，请帮我做一页会前简报：1）客户现状和关键联系人，标出 CRM 里已经过时或缺失的信息；2）3 个机会、3 个风险，每条写清依据，并注明出自哪个文件；3）一份 60 分钟的会议议程，附上我该问的问题。用表格加短段落输出。只出草稿，由我确认后再用；不要替我承诺任何价格、折扣或合同条款。 |
附件：
你应该看到：
照着做一次，Quick 能帮你做到这些。具体数字和措辞每次会略有不同。
- 打开 Quick，点 Chat 新建对话。
- 点输入框左侧 +，选 Upload files，选中本页 3 个附件。
- 粘贴提示词并发送，对照下面的“你应该看到”核对结果。
- Connectors：在 Customize > Connectors 以只读方式连接公司 CRM 和企业邮箱，按客户名直接取联系人、商机、活动和往来邮件，不用再手工导出。
- Spaces：为每个战略客户建一个 Spaces，放入合同、历次会议纪要、方案和客户公开资料，会前简报直接在这个空间中生成，团队成员共用同一份客户背景。
- Automations：在 More > Automations 设每周一早上 8 点跑一次：扫描本周日历里的客户会议，提前为每场会生成简报草稿，等你确认后再用。
不建 Space、不连系统，下载附件就能试；跑通后再接入你的真实数据。
空机试一次：
接入真实业务后可以这样深化：
不熟悉这些功能？先看教程：
- 会谈策略和定调由你决定
- 价格、折扣、合同条款不在会上由 AI 承诺
Quick 负责准备，关键判断和对外动作由你确认。
向客户承诺价格 · 由你确认后执行
Quick 不替销售承诺价格或条款，也不会自动发送邮件、写回 CRM 或提交预测；这些动作都由销售本人确认。
会后 CRM 结构化
全部打开把 40 分钟的会议转写整理成 CRM 字段更新、待办和跟进邮件草稿，确认后再写回。
用到的 Quick 能力：Chat、上传附件、Skills
- 从转写里逐字段找证据，对比当前值列出更新
- 整理带负责人和日期的待办
- 写好跟进邮件草稿，价格问题不做承诺
约 1:34 的演示，和下面的步骤一一对应。
Quick 会帮你：
你会感受到的变化：
会后补录从翻一遍录音半小时，变成审阅一张更新表和一封邮件草稿。
- 会议转写_恒远物流.vtt — 约 40 分钟的会议自动转写，带时间戳和 5 位发言人
- CRM字段说明.md — 11 个商机字段的填写规则和当前值、阶段定义、待办与邮件要求
- 不用回听录音，会后要改的客户字段直接列好
- 每条更新都能追溯到会上谁说的、什么时候说的
- 跟进邮件和待办都是草稿，阶段是否推进由你定
附件里的公司、人物和数据全部虚构，可以放心在 Quick 里试。
提示词：
| 假设今天是 2026-10-15，上午刚和恒远物流（虚构）开完仓储管理项目的沟通会。附件是《会议转写_恒远物流.vtt》和《CRM字段说明.md》。请帮我做三件事：1）对照字段说明里的当前值，列出这次会议后需要更新的 CRM 字段，用表格写“字段 / 当前值 / 建议新值 / 依据（发言人+时间点）”，没变的字段不用列；2）整理会上约定的待办，写清负责人和截止日期；3）给客户参会人写一封跟进邮件。全部只出草稿，阶段变更由我确认，邮件不要发送，也不要在邮件里承诺价格或折扣。 |
附件：
你应该看到：
照着做一次，Quick 能帮你做到这些。具体数字和措辞每次会略有不同。
- 打开 Quick，点 Chat 新建对话。
- 点输入框左侧 +，选 Upload files，选中本页 2 个附件。
- 粘贴提示词并发送，对照下面的“你应该看到”核对结果。
- Skills：在 Customize > Skills 导入本页的“会后客户记录整理”Skill，以后每次会后只需上传转写，字段对比、待办和邮件格式都按同一口径输出。
- Connectors：在 Customize > Connectors 连接公司 CRM（先只读），让 Quick 直接读取商机当前值做对比；写回仍由你逐条确认。
- Automations：在 More > Automations 设每个工作日 18:00 跑一次：收集当天会议的转写文件，逐场生成 CRM 更新和邮件草稿，放进待你审阅的清单。
- Customize > Skills > Create > From file，选下载的 SKILL.md。
- 保存后在 Chat 里说“用 会后客户记录整理 处理这些附件”，或直接粘贴提示词，Quick 会自动用上。
- 按团队口径改 SKILL.md 里的模板和规则，再重新导入。
不建 Space、不连系统，下载附件就能试；跑通后再接入你的真实数据。
空机试一次：
接入真实业务后可以这样深化：
把这个方法固化成 Skill · 会后客户记录整理：
这个 Skill 只封装本场景的方法和输出格式，不依赖任何外部系统，新账号也能直接导入。
不熟悉这些功能？先看教程：
- 商机阶段是否推进由你裁定
- 写回 CRM、发送邮件前由你逐条确认
- 折扣申请走你的审批流程
Quick 负责准备，关键判断和对外动作由你确认。
写回 CRM · 由你确认后执行
Quick 不替销售承诺价格或条款，也不会自动发送邮件、写回 CRM 或提交预测；这些动作都由销售本人确认。
管道健康与预测
全部打开一次扫完 24 个 Q4 商机，找出停滞和缺关键信息的单子，给出有依据的预测区间。
用到的 Quick 能力：Chat、上传附件
- 按最后活动日找出停滞商机并排序
- 逐项检查预算、决策人、需求、时间线缺口
- 按阶段概率算出预测上下限，写复盘要点
约 1:33 的演示，和下面的步骤一一对应。
Quick 会帮你：
你会感受到的变化：
预测会前不再凭感觉报数，而是带着停滞清单和一个算得清的区间去开会。
- 我的商机_2026Q4.xlsx — 24 个 Q4 商机（阶段、金额、最后活动日、预算/决策人/需求/时间线），另附阶段概率与说明页
- 不用逐行翻商机表，停滞和信息不全的单子自动挑出
- 看清管道真实健康度，预测给区间而不是拍一个数
- 拿到复盘要点和优先跟进清单，报多少由你决定
附件里的公司、人物和数据全部虚构，可以放心在 Quick 里试。
提示词：
| 假设今天是 2026-10-15。附件《我的商机_2026Q4.xlsx》是我 Q4 全部在途商机，帮我做一次管道体检：1）列出停滞的商机（最后活动日距今超过 14 天），按停滞天数排序，写上最后一次活动；2）列出预算、决策人、需求、时间线四项里有空白的商机，标明缺哪项；3）按“阶段与概率”页给一个预测区间：上限 = 全部商机金额×赢单概率，下限 = 只算没停滞且四项齐全的商机，并和 Q4 指标对比；4）写 5 条季度复盘要点和下周优先跟进的 3 个商机。只给区间和建议，提交什么预测数字由我决定。 |
附件：
你应该看到：
照着做一次，Quick 能帮你做到这些。具体数字和措辞每次会略有不同。
- 打开 Quick，点 Chat 新建对话。
- 点输入框左侧 +，选 Upload files，选中本页 1 个附件。
- 粘贴提示词并发送，对照下面的“你应该看到”核对结果。
- Connectors：在 Customize > Connectors 以只读方式连接公司 CRM 的商机对象，Quick 每次直接按最新的阶段、金额和活动日期计算，不用再导出表格。
- Dashboards：在 Dashboards 把“停滞商机数、信息缺失数、加权管道、预测区间对指标覆盖”做成固定看板，每周例会前直接打开。
- Automations：在 More > Automations 设每周二 9:00 跑一次管道体检，把新出现的停滞商机和缺失字段列成清单推给你，由你决定先跟哪几个。
不建 Space、不连系统，下载附件就能试；跑通后再接入你的真实数据。
空机试一次：
接入真实业务后可以这样深化：
不熟悉这些功能？先看教程：
- 提交给管理层的预测数字由你决定
- 哪些商机降级、放弃或加大投入由你判断
Quick 负责准备，关键判断和对外动作由你确认。
提交预测 · 由你确认后执行
Quick 不替销售承诺价格或条款，也不会自动发送邮件、写回 CRM 或提交预测；这些动作都由销售本人确认。
续约 / 增购预警
全部打开把合同到期日和近 6 个月用量放在一起看，提前找出要续约、会流失和该增购的客户。
用到的 Quick 能力：Chat、上传附件
- 按到期日圈出 90 天续约窗口
- 按使用率规则给每家客户标流失风险
- 找出持续满额使用的增购信号并给出跟进建议
约 1:30 的演示，和下面的步骤一一对应。
Quick 会帮你：
你会感受到的变化：
续约不用等客户提出来才处理，提前三个月就知道先救哪家、先增购哪家。
- 客户合同与用量.xlsx：18 家客户的合同表、2026-04 至 09 月度用量表（活跃席位/登录/工单）和口径说明
- 不用对着合同和用量表逐家核对，续约窗口自动排好
- 把流失风险和增购信号分开，接近门槛的不误报
- 每家附跟进建议，找谁谈、怎么报价由你决定
附件里的公司、人物和数据全部虚构，可以放心在 Quick 里试。
提示词：
| 假设今天是 2026-10-15。附件《客户合同与用量.xlsx》里有我负责的 18 家客户的合同和近 6 个月用量。席位使用率 = 活跃席位 ÷ 购买席位。请帮我出一份续约与增购预警：1）未来 90 天内到期的客户，按到期日排序，写上年费和是否自动续约；2）流失风险分级：9 月使用率低于 50% 且比 4 月下降 20 个点以上为高，只满足一条为中，其余为低；3）7–9 月使用率都不低于 95% 的客户标为增购信号；4）每家高风险和增购客户给一条跟进建议。用表格输出。只出清单，是否推进和怎么报价由我决定。 |
附件：
你应该看到：
照着做一次，Quick 能帮你做到这些。具体数字和措辞每次会略有不同。
- 打开 Quick，点 Chat 新建对话。
- 点输入框左侧 +，选 Upload files，选中本页 1 个附件。
- 粘贴提示词并发送，对照下面的“你应该看到”核对结果。
- Connectors：在 Customize > Connectors 以只读方式连接合同管理系统和产品用量数据库，到期日和活跃席位每天自动更新，不用再导出表格。
- Automations：在 More > Automations 设每周一 8:30 跑一次：按同一规则重算续约窗口、风险分级和增购信号，只把新增或等级变化的客户推给你。
- Dashboards：在 Dashboards 固化“90 天到期年费、高风险客户数、增购信号客户数”三张卡片，客户成功和销售看同一份数据。
不建 Space、不连系统，下载附件就能试；跑通后再接入你的真实数据。
空机试一次：
接入真实业务后可以这样深化：
不熟悉这些功能？先看教程：
- 是否推进续约或增购由你决定
- 报价、折扣和对客户的承诺由你确认
Quick 负责准备，关键判断和对外动作由你确认。
发送报价 · 由你确认后执行
Quick 不替销售承诺价格或条款，也不会自动发送邮件、写回 CRM 或提交预测；这些动作都由销售本人确认。
借助 Amazon Quick 的智能体功能，我们可以通过快速整合有关销售效能、风险和定价的关键信息来优化洞察。
执行副总裁兼首席信息和数字官 Mark Murphy
3M3M 与 Amazon Quick 的实践历程
