Q. Comment les stratégies de fusions et acquisitions ont-elles évolué en ce qui concerne l'utilisation de la stratégie cloud ?

Par le passé, la plupart des stratégies de fusions et acquisitions qui tiraient parti du cloud visaient principalement à améliorer l'efficacité informatique en passant des dépenses d'investissement aux dépenses d'exploitation. Par la suite, les acquéreurs ont considéré le cloud comme un moyen d'améliorer la capacité de mise à l'échelle, la conformité, la fiabilité, la durabilité, la rapidité et l'efficacité grâce à l'adoption plus facile de nouvelles fonctionnalités. Plus récemment, les stratèges en fusions et acquisitions se sont concentrés sur la création de valeur grâce à l'innovation dans le cloud. Ils expérimentent facilement dans le cloud avec des modifications à faible risque. Cette approche permet aux entreprises d'étudier le potentiel perturbateur que présentent de nouveaux produits et de nouveaux marchés, et de procéder à des examens et tests programmés de nouvelles technologies. En résumé, le cloud est passé d'une simple composante de réduction des coûts des fusions et acquisitions à une composante d'impact stratégique et de création de valeur.

Q. Quels sont les risques courants liés aux fusions et acquisitions et comment le cloud peut-il aider à les éviter ?

Selon McKinsey, environ 80 % des transactions de fusions et acquisitions n'atteignent pas la valeur escomptée. À l'inverse, une étude sur la valeur commerciale réalisée en 2021 par The Hackett Group a révélé une augmentation de 83 % des rendements des capitaux propres et des marges nettes, avec une augmentation de 55 % du rendement total pour les actionnaires lorsque l'entreprise opère dans le cloud. La plupart des gens ne réalisent pas l'importance stratégique du cloud pour l'innovation et la croissance. Ils se concentrent plutôt sur la gestion du cloud en tant que ressource informatique. Cela ne tient pas compte de l'objectif final de création de valeur potentielle, raison pour laquelle les investisseurs souhaitent financer la transaction. Les entreprises doivent être attentives à la planification stratégique liée à la promesse de génération de revenus de l'entreprise. L'effort de fusion et acquisition doit notamment aligner la génération de revenus sur des solutions relatives à la dette technique, aux améliorations architecturales, aux flux de travail d'intégration et à la création de valeur.  

Q. Quels sont les coûts associés à l'intégration du cloud dans les fusions et acquisitions ?

Les coûts associés à l'intégration du cloud dans les fusions et acquisitions peuvent varier considérablement en fonction de la complexité de l'intégration. Une transaction de type Préservation pourrait être effectuée très rapidement, peut-être avec seulement quelques travaux d'intégration ERP mineurs. En revanche, l'objectif de Symbiose peut nécessiter une réarchitecture complète des applications clés et peut avoir un calendrier allant de plusieurs mois à un ou deux ans. AWS propose de nombreux moyens pour aider les clients à réduire leurs dépenses et à éviter des coûts élevés grâce à une intégration de fusions et acquisitions. Il existe également divers programmes de financement qui pourraient être applicables à l'intégration des fusions et acquisitions, comme la migration et l'optimisation des licences.

Q : Quels sont les principaux problèmes de sécurité liés au cloud qui sont pertinents dans le cadre d'une opération de fusion et acquisition ?

En raison de la complexité de l'intégration des opérations de fusions et acquisitions, il est naturel de constater une augmentation significative du nombre de cyberattaques contre une entreprise entre l'annonce d'une opération de fusion et acquisition et la clôture de l'opération. Le hameçonnage ciblé, ainsi que d'autres techniques d'infiltration et d'exfiltration, constituent des menaces de sécurité courantes en matière de fusions et acquisitions, qui peuvent être aggravées par des demandes d'extorsion ultérieures. Les cybercriminels savent qu'une faille de sécurité peut faire échouer une transaction. Le vecteur de menace est donc logiquement plus large et plus profond pendant toute la durée de la transaction. Par exemple, un cadre qui est soumis à un calendrier serré et qui se sent obligé de travailler rapidement peut ouvrir sans le savoir un e-mail malveillant qui semble être lié à la transaction. C'est pourquoi avant d'annoncer la transaction, une évaluation de sécurité complète doit être effectuée.

Q. Comment la stratégie cloud peut-elle aider dans les phases de pré-transaction des fusions et acquisitions ?

La probabilité d'un risque supplémentaire, d'une redondance et d'une dette technique augmente dans le cadre de ces transactions si une stratégie cloud solide n'est pas mise en place le plus tôt possible. En impliquant AWS dès le début du processus, nous pouvons vous aider à travailler à rebours par rapport à vos objectifs et à mettre en place un plan de création de valeur conforme à la logique de votre transaction. L'effort de clôture se déroule généralement selon un calendrier serré. AWS peut vous aider en matière de diligence raisonnable technique, de gestion de salles blanches de données, de laboratoires de données, d'analyses comparatives, d'évaluations de sécurité, d'évaluations de la dette technique, d'évaluation des besoins de formation, d'évaluation du portefeuille d'applications, de programmes de formation et même de conseils sur les tactiques de commercialisation. Notre réseau de partenaires AWS peut aller encore plus loin en répondant à des besoins en matière de technologie et d'ingénierie spécialisées, de diligence raisonnable commerciale et financière, d'aspects juridiques et autres liés à la phase préalable à la transaction.

Q. Quel est le lien entre ma philosophie d'investissement ou la justification de ma transaction et ma stratégie cloud ?

La manière dont vous exécutez votre stratégie cloud, la cible nécessitant plus d'autonomie ou une plus grande interdépendance avec le nouveau parent, aura une incidence sur votre approche côté acquisition. Une approche Holding nécessite souvent une certaine intégration des systèmes financiers à des fins de supervision. Une méthode Préservation s'appuie généralement sur cela en ajoutant une connectivité réseau et en organisant des économies d'échelle dans le domaine des services cloud. Un objectif Absorption ira plus loin, en intégrant les synergies informatiques comme la conformité, la mise à l'échelle, les données et la propriété intellectuelle. Pour parvenir à un état de symbiose, les deux entreprises doivent s'attaquer à l'intégration de systèmes complexes et s'organiser autour des meilleures technologies.

Q. Comment pouvons-nous maintenir la conformité dans le cloud pendant et après la période d'intégration ?

La conformité à diverses réglementations et normes industrielles, telles que HIPAA, PCI DSS et RGPD, nécessitera un plan d'intégration bien exécuté, et chaque approche peut être différente. AWS peut vous guider à travers les options qui vous aideront à maintenir la conformité tout au long de l'intégration.

Q. Quels sont quelques exemples de la manière dont AWS peut m'aider dans mes efforts de fusions et acquisitions ?

AWS est en mesure de vous aider à toutes les étapes du processus de fusion et acquisition, depuis la formulation de votre philosophie d'investissement jusqu'à la pré-transaction, l'intégration et la réalisation de valeur, en passant par des indicateurs et des mesures en cours de route. AWS peut être votre accélérateur et votre outil pour atteindre vos objectifs commerciaux. Nous vous fournirons les outils et l'expertise nécessaires pour vous aider à rationaliser vos efforts et à réduire les délais et les coûts liés aux fusions et acquisitions, afin que vous puissiez concentrer vos ressources sur l'innovation. AWS et les partenaires AWS proposent de nombreux services, notamment des ateliers d'innovation pour vous aider à envisager et à planifier votre philosophie d'investissement, des évaluations de la diligence dans le cloud ou des salles blanches AWS pour une diligence raisonnable préalable à une transaction, en passant par des évaluations de portefeuille d'applications pour une intégration post-transaction. 

Q.  Comment organiser notre stratégie en matière de produits et d'innovation grâce à notre plan de fusions et acquisitions sur 100 jours ?

AWS aide ses clients à élaborer et à mettre en œuvre une planification des fusions et acquisitions d'intégration sur 100 jours, qui inclut des aménagements pour les besoins en matière de cloud, d'hybrides et sur site. Nous avons réalisé des milliers de missions avec des clients en mettant l'accent sur les pratiques d'innovation, la culture de l'innovation, l'accélération des feuilles de route, les stratégies de produits et la planification de la mise sur le marché. Nous disposons de modèles, de programmes et d'autres mécanismes qui peuvent être utiles pour organiser à la fois la planification et l'exécution de plans sur 100 jours et au-delà. Pour des engagements plus approfondis, AWS Professional Services et les partenaires AWS possèdent une vaste expérience de la création et de l'exécution de ces plans avec les clients AWS.

Q. Comment puis-je déterminer les compétences existantes et les lacunes en matière de compétences au sein de l'entreprise acquise/cible ?

Les compétences en matière de cloud sont essentielles pour accélérer les intégrations après la clôture et atteindre les objectifs d'innovation. Les certifications cloud constituent un excellent moyen de déterminer les compétences existantes au sein d'une organisation. AWS propose une analyse des besoins de formation pour aider à déterminer les lacunes en matière de compétences au sein des équipes. Nous avons développé des directives sur la gestion des effectifs qui s'appliquent également à la planification des fusions et acquisitions.

Q. Que se passe-t-il après la clôture d'une opération de fusion et acquisition ? Comment garantir le succès de l'acquisition ?

Un bon plan avec les éléments de soutien en place est nécessaire. AWS peut vous aider grâce à nos outils de migration automatisés, à nos rapports, à l'optimisation des coûts, à nos tableaux de bord et à nos meilleures pratiques. Nous aidons nos clients à gagner du temps et à réduire l'ambiguïté et la confusion liées à l'expérience post-transaction. Les experts AWS peuvent vous aider à accélérer l'exécution de ces tâches et à mettre en place des équipes internes à l'aide des outils et des conseils AWS, ou en collaborant avec AWS Managed Services, AWS Professional Services ou des partenaires AWS. Tout cela peut être accompli en fonction des besoins des transactions, des budgets et des délais.

Q. En quoi l'approche diffère-t-elle entre une cession et une acquisition ou une fusion ?

Les cessions peuvent prendre différentes formes, telles que l'essaimage, la vente ou la scission. La stratégie de sortie peut varier considérablement pour chaque type. La séparation complète de l'entité mère peut impliquer davantage de travail afin de garantir l'autosuffisance de l'entité sortante. L'entité cédée peut souhaiter lancer un programme de modernisation agressif, et AWS peut continuer à aider et à guider l'équipe cédée en lui proposant les meilleures solutions cloud disponibles, en fournissant une assistance en cours de route et en l'informant des différents programmes susceptibles de l'aider à accroître son potentiel de réussite.

Q. Comment ma stratégie cloud peut-elle avoir un impact sur mes plans de sortie en matière de fusions et acquisitions ou sur ma capacité à attirer davantage de fonds ?

Si vous envisagez de mettre fin à votre acquisition, de préparer votre entreprise à l'acquisition ou d'attirer davantage de fonds auprès de nouveaux investisseurs, AWS peut vous fournir des conseils de préparation à la sortie liés à vos pratiques en matière de cloud afin d'aider votre équipe de direction à se préparer à ce type d'événement boursier côté vente. L'objectif est généralement de vous aider à mieux comprendre l'impact de votre stratégie cloud spécifique sur la valeur de votre entreprise afin que vous puissiez communiquer efficacement avec les investisseurs. Si vous pouvez aider vos investisseurs ou acquéreurs à comprendre votre capacité à créer davantage de valeur en utilisant le cloud, cela peut contribuer à accroître la confiance des investisseurs dans votre transaction à venir. La préparation à la sortie de votre stratégie cloud peut également vous aider à augmenter la valorisation des actions en découvrant les lacunes et en remédiant aux risques qui, autrement, auraient une incidence négative sur la perception de vos transactions.